GESTION DE PATRIMOINE
SOYEZ ÉPAULÉ POUR VOTRE GESTION DE PATRIMOINE PRIVÉ ET/OU PROFESSIONNEL
La gestion de patrimoine n’est pas si simple qu’elle n’en à l’air et dés lors que vous songez à vous constituer un patrimoine, il est important de vous faire accompagner.
Le montage adéquate pour le développement de votre patrimoine (holding /apport de titres), votre rémunération (dividende/rémunération), la préparation de votre retraite, la transmission (donation), la gestion de vos impôts et des réductions (IR et IFI), … font partis des questions à examiner ensemble
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE TOUT AU LONG DU CYCLE PATRIMONIAL
Un objectif patrimonial à chaque moment de la vie
Phase de constitution du patrimoine
Phase de transmission du patrimoine
Le temps de la prévoyance
Situation
Jeune entrepreneur
Objectifs
Création
Prévoyance
Conseils
Statut matrimonial
Statut professionnel
Protection sociale
Le temps de l'acquisition
Situation
Développement de l'entreprise
Objectifs
Acquisition de patrimoine
Conseils
Epargne privée/professionnelle
Immobilier privé/professionnel
Le temps de la gestion
Situation
Coeur de carrière
Objectifs
Gestion et valorisation de patrimoine
Conseils
Optimisation fiscale et
sociale
Le temps de la retraite
Situation
Retraite
Objectifs
Perception de revenus
Conseils
Régimes de retraites
Rentes viagères
Loyers et usufruit
Le cycle patrimonial
UNE RÉPONSE ADAPTÉE A CHAQUE SITUATION
UN EXEMPLE CONCRET :
UNE PROBLÉMATIQUE, PLUSIEURS OPTIONS
